A Azul anunciou a precificação bem-sucedida de sua oferta de financiamento de saída, passo fundamental para a conclusão do processo de reorganização financeira nos Estados Unidos (Chapter 11). O volume captado alcançou US$ 1,375 bilhão, acima dos US$ 1,210 bilhão inicialmente previstos, impulsionado por forte demanda dos investidores.
Os recursos serão usados principalmente para quitar o financiamento debtor-in-possession (DIP) — modalidade de crédito concedida durante processos de recuperação judicial — e para apoiar a implementação do plano de reorganização da companhia, além de outras finalidades corporativas.
A operação envolveu a emissão privada de títulos seniores garantidos, com taxa de 9,875% ao ano e vencimento em 2031. Segundo a empresa, a oferta foi sobrescrita em 7,5 vezes, demonstrando elevada confiança do mercado na recuperação da companhia.
Para o CEO John Rodgerson, o resultado reforça o avanço da Azul no processo de reestruturação. “A forte demanda reflete a confiança dos investidores em nosso plano de negócios e no futuro da empresa. Estamos construindo uma companhia mais resiliente e sustentável”, afirmou.
Com o novo financiamento, a Azul se posiciona para concluir sua saída do Chapter 11, fortalecendo sua estrutura financeira e dando continuidade às operações como a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e rotas domésticas diretas.
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