O Grupo LATAM Airlines informou nesta quinta-feira (26), que emitirá títulos garantidos no valor de US$ 800 milhões, com uma taxa de juros anual de 7,625% e vencimento em 2031 nos mercados internacionais. A transação gerou grande interesse por parte dos investidores, com um livro de ofertas com excesso de subscrição de aproximadamente 4 vezes, proveniente de mais de 230 investidores globais.
Os recursos desta emissão serão usados para pagar antecipadamente a quantia dos títulos com vencimento previsto para 2029, no valor de US$ 700 milhões e cupom de 13,375%. Isso permitirá que a LATAM reduza significativamente a taxa de juros em mais de 570 pontos-base. Além disso, por meio dessa transação, a empresa resgatou o último título pendente de alto cupom de sua estrutura de capital.
Como resultado, a LATAM estima uma economia líquida anual de aproximadamente US$ 33 milhões em pagamentos de juros mais baixos e um impacto único na Demonstração de Resultados de aproximadamente US$ 104 milhões durante o terceiro trimestre deste ano. Além disso, com esse refinanciamento, a empresa não enfrentará vencimentos significativos até 2030.
“Essa emissão representa a maior transação em dólares realizada por uma empresa imposta no Chile até o momento em 2025. Ela também alcançou uma menor taxa de juros para uma companhia aérea latino-americana nos últimos quatro anos”, comentou o CFO do Grupo LATAM Airlines, Ricardo Bottas.
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